El fabricante de videojuegos finlandés Rovio Entertainment acordó una venta de $ 775 millones a la firma japonesa de juegos Sega que reunirá a los icónicos de las compañías. Angry Birds y Sonic el erizo franquicias bajo un mismo techo.
Sega dio a conocer una oferta en efectivo recomendada de 9,25 euros ($ 10,15) por acción a los accionistas de Rovio y 1,48 euros ($ 1,62) por opción a los tenedores de opciones de la compañía el lunes.
«El valor total de la oferta, basado en las 76.179.063 acciones emitidas y en circulación de Rovio y las 742.300 opciones emitidas y en circulación… asciende en conjunto a aproximadamente 706 millones de euros», o 775 millones de dólares, dijeron las empresas. “Los accionistas de Rovio que en conjunto poseen acciones correspondientes a aproximadamente el 49,1 por ciento de las acciones y votos en circulación de Rovio, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta, sujeto a ciertas condiciones habituales.
El consejo de administración de Rovio ha acordado por unanimidad recomendar a los accionistas y tenedores de opciones que acepten la oferta.
Su precio de referencia representa una prima para las acciones de Rovio, dijeron las firmas. La prima asciende a aproximadamente el 63,1 por ciento en comparación con el precio de cierre de 5,67 euros de las acciones de Rovio el 19 de enero, el último día de negociación antes del anuncio de una oferta de 683 millones de euros (735 millones de dólares) por Rovio por parte de Playtika de Israel. Las conversaciones sobre esa oferta terminaron a fines de marzo, pero Rovio continuó explorando sus opciones.
El precio de referencia ofrecido por Sega marca una prima de aproximadamente el 19,0 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de Rovio el viernes y el 17,5 por ciento en comparación con su precio de cotización promedio ponderado por volumen durante los últimos tres meses.
“Crecí jugando (de Sega) Sonic el erizo, cautivado por su diseño de vanguardia”, dijo Alexandre Pelletier-Normand, CEO de Rovio. “Después, cuando jugaba Angry Birds por primera vez, supe que los juegos se habían convertido en un verdadero fenómeno general, con el poder de dar forma a la cultura moderna”.
Agregó: “Nuestra misión es ‘crear alegría’, y estamos encantados con la idea de utilizar nuestra experiencia y herramientas para brindar aún más alegría a nuestros jugadores, mejorando y expandiendo las vibrantes IP de Rovio y Sega. Red y Sonic: dos personajes icónicos y reconocidos a nivel mundial creados por dos compañías notablemente complementarias, con un alcance mundial que abarca dispositivos móviles, PC/consola y más. La combinación de las fortalezas de Rovio y Sega presenta un futuro increíblemente emocionante”.
Haruki Satomi, presidente y CEO de grupo de la empresa matriz de Sega, Sega Sammy Holdings, agregó: “Entre el mercado global de juegos en rápido crecimiento, el mercado de juegos móviles tiene un potencial especialmente alto, y el objetivo a largo plazo de Sega ha sido acelerar su expansión en este campo. Me siento bendecido de poder anunciar una transacción de este tipo con Rovio, una empresa propietaria Angry Birdsque es amado en todo el mundo y hogar de muchos empleados calificados que respaldan las capacidades operativas y de desarrollo de juegos móviles líderes en la industria de la compañía”.
Agregó: «Estoy seguro de que, a través de (la) combinación de las marcas, los personajes, la base de fans, así como la cultura corporativa y la funcionalidad de ambas compañías, se crearán sinergias significativas en el futuro».