El grupo Autoneum, con sede en Winterthur, está perdiendo ventas en el prometedor mercado automovilístico asiático. Ahora le toca al nuevo jefe de la empresa, Eelco Spoelder, cambiar las cosas rápidamente.
Empleados inspeccionan automóviles nuevos del proveedor chino Chery en Wuhu, China. Los coches eléctricos chinos también están conquistando cada vez más cuotas de mercado fuera de China.
En la primera mitad del año, la industria automotriz mundial finalmente se puso en marcha. El número de vehículos producidos aumentó casi un 12 por ciento hasta los 43,5 millones.
cuota de mercado perdida
El mayor proveedor suizo del sector, Autoneum, también se benefició de que, a diferencia del año anterior, las cadenas de suministro volvieron a funcionar en gran medida y las fábricas de automóviles ya no tuvieron que interrumpir repetidamente la producción por falta de productos preliminares. Sin embargo, el crecimiento orgánico de la empresa Winterthur, cuyas ventas ascendieron a 1.100 millones de francos en el primer semestre del año, fue de poco menos del 11 por ciento, un punto porcentual por debajo de la producción mundial de automóviles.
Eelco Spoelder, nuevo director general de Autoneum.
Autoneum escribió en el comunicado de prensa sobre el informe semestral que estaba «más o menos al nivel del mercado», pero los analistas se mantuvieron tercos durante la conferencia telefónica. Querían saber por qué el grupo no había logrado mantenerse al nivel del mercado general o incluso superarlo. Eelco Spoelder, el nuevo director general de Autoneum, destacó que la atención se centra conscientemente en el crecimiento rentable.
Esta es una excusa que a los directores ejecutivos les gusta usar cuando a los competidores o al mercado en general les va mejor. Mientras que Autoneum aumentó sus ventas orgánicas en Norteamérica un 9 por ciento y en Europa hasta un 14 por ciento, las ventas en Asia se redujeron un 2 por ciento.
A la compañía le resultó complicado que, según sus propias declaraciones, sólo generaba una “pequeña cuota de ventas” con los fabricantes de coches eléctricos de China. Además, las empresas automovilísticas aparentemente japonesas, que producen en China, se vieron presionadas por la creciente competencia china y encargaron menos piezas a Autoneum que antes.
La música suena en China
China ya se ha convertido, con diferencia, en el mayor centro de producción de automóviles del mundo. A diferencia de hace unos años, gigantes industriales internacionales como Toyota, BMW y Volkswagen ya no desempeñan un papel de liderazgo en la fabricación de automóviles chinos, sino proveedores locales que apuestan plenamente por la electromovilidad. proveedores intentarlo porque agitadohacer negocios con dichas empresas.
Autoneum parece llegar un poco tarde. «En China vamos por detrás», admitió Spoelder. Una de las tareas prioritarias del holandés, que asumió el cargo de director general a finales de marzo de 2023, es ampliar la presencia de mercado en la República Popular. Están trabajando, aseguró, en fortalecer el equipo de ventas local. Autoneum también proporciona capacidades adicionales en el área de desarrollo de productos en China para poder apoyar estrechamente a los clientes locales.
Al mismo tiempo, la empresa recomienda ser selectiva a la hora de aceptar pedidos, tanto dentro como fuera de China. Según las previsiones de la empresa de investigación de mercado S&P, en la que también confía Autoneum, la producción mundial de automóviles de 87 millones de vehículos en el año en curso probablemente se mantendrá un buen 2 por ciento por debajo del nivel anterior a la Corona en 2019. Y sólo se espera una recuperación lenta: sólo en 2025 se alcanzará un nivel que superará el de 2019, afirmó Spoelder.
En vista de este entorno difícil, no sorprende que se hayan desarrollado excesos de capacidad en la industria automotriz y especialmente entre los proveedores. Para poder utilizar sus plantas al menos hasta cierto punto, algunos proveedores pueden aceptar pedidos en condiciones que de otro modo no aceptarían.
«Una oportunidad y no un riesgo»
Casi todas las empresas del sector de la automoción también se enfrentan al reto de dar el salto del mundo del motor de combustión a la electromovilidad. Para Autoneum, esta transición es «una oportunidad y no un riesgo», afirmó Spoelder combativamente. La empresa confía en que sus componentes para la reducción del ruido y la protección térmica en los coches eléctricos generen más valor de media que los vehículos de gasolina o diésel.
Sin embargo, el año pasado sólo el 8 por ciento de las ventas de Autoneum provinieron del negocio de los coches eléctricos. Al mismo tiempo, los coches eléctricos ya representan el 11 por ciento de la producción mundial de automóviles. Para 2028, el grupo quiere aumentar la cuota de negocio con vehículos eléctricos al 44 por ciento. Esto también lo situaría por encima del casi 40 por ciento que los observadores de mercado de S&P esperan para la participación de los coches eléctricos en la producción mundial de automóviles en ese momento.
Borgers es rentable
Sin embargo, estas previsiones también muestran que los vehículos con motor de combustión interna seguirán desempeñando un papel importante en la industria del automóvil en los próximos años. La presión competitiva es intensa, como lo demuestra el bajo nivel de márgenes en el negocio de Autoneum. Ajustado por partidas extraordinarias, el rendimiento de las ventas a nivel del resultado operativo (EBIT) alcanzó el 4,1 por ciento en el pasado primer semestre del año, después de que en el mismo período del año anterior se hubiera obtenido sólo el 1,4 por ciento.
Las actividades del competidor alemán Borgers adquirido se incluyeron por primera vez en tres meses en los estados financieros consolidados. Los observadores del mercado se complacen en observar que la empresa adquirió Autoneum debido a sus graves problemas operativos anteriores. a un precio barato pudo constituir, logró un margen EBIT de al menos el 4,5 por ciento durante este período. La dirección de Autoneum destacó que trabajó de forma rentable desde el primer día tras la adquisición.
La fábrica rusa está cerrada
Durante la adquisición se incorporaron a Autoneum alrededor de 4.500 empleados más, lo que significa que el grupo cuenta ahora con 16.600 empleados. Se espera que la integración esté completa a finales de este año.
Al mismo tiempo, la empresa está trabajando en la racionalización de su red de producción. Además de la planta rusa de Autoneum en Riazán, al sureste de Moscú, también se cerrará una de las cuatro fábricas en Gran Bretaña, lo que costará en total entre 100 y 110 puestos de trabajo. Además, en Suabia Ellzee se concentrarán las actividades de dos plantas anteriores en el sur de Alemania. La fábrica de Krumbach, Baviera, está cerrada. Según la empresa, esto no provocará la pérdida de puestos de trabajo.