Apenas el año pasado, la única historia sobre los chips fue que los fabricantes no podían fabricar suficientes para satisfacer la fuerte demanda de productos electrónicos de consumo, automóviles y otros productos que requieren semiconductores. Pero aunque continúa la escasez de ciertos tipos de semiconductores, la historia se está volviendo más matizada, especialmente para gigantes como Samsung y AMD, que estaban volador alto sobre ingresos y ganancias en 2021 y en 2022.
Ahora están siendo arrollados por una marea que arrasó de manera similar a Nvidia e Intel este verano. Según lo informado por Bloombergesta semana, Samsung informa un recorte de la guía de ventas del 32 por ciento, mientras que AMD advirtió a los inversores que perderá su pronóstico anterior en alrededor de $ 1 mil millones.
La caída de las ventas de PC proporciona una explicación obvia de por qué los procesadores de AMD e Intel no tienen una demanda tan alta como a principios de la pandemia. Todos tenían simultáneamente un incentivo para actualizar sus computadoras portátiles, máquinas de juego y configuraciones de trabajo desde el hogar, pero ahora las ventas se han desacelerado.
Una forma en que a los fabricantes les gustaría cambiar eso, como describió el CEO de Intel, Pat Gelsinger, en Descifrador, es “permitir que el ecosistema de PC tenga mejores productos que los que hace Mac. Período.» Pero eso aún no ha sucedido, y para gigantes como Samsung, ni siquiera comienza a abordar la desaceleración de la demanda de servidores en la nube y otras máquinas.
Enviamos un correo electrónico a los analistas de Gartner Gaurav Gupta, Joseph Unsworth y Jon Erensen, quienes confirmaron a el borde que otros OEM también enfrentan un alto inventario y una baja demanda. “Los OEM acumularon inventario en 2021 y la primera mitad de 2022, durante la escasez, compras de pánico / pedidos dobles, etc.” dijeron los analistas. También señalaron que estas advertencias de Samsung y AMD se deben a los pronósticos débiles en PC, teléfonos inteligentes y electrónica de consumo, aunque otras áreas como la automotriz son comparativamente fuertes.
El negocio de chips de memoria y almacenamiento de Samsung lo logró el mayor fabricante de chips sobre Intel en 2018, aunque esta última empresa fabrica principalmente procesadores x86. En julio, Intel sufrió pérdidas y reportó un 22 por ciento de disminución en los ingresos impulsado por las bajas ventas de PC y las pérdidas operativas para obtener su GPU de arco afuera de la puerta.
La demanda de chips de todo tipo alcanzó su punto máximo a principios de 2022, y empresas como Samsung registraron ingresos récord en 2021 con un aumento del 26 % en las ganancias (en comparación con su máximo anterior en 2020) debido a una mayor demanda de productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes y televisores. .
Pero ahora WSJ informes que los precios de contrato de los chips DRAM cayeron un 15 por ciento y un 28 por ciento para los chips flash NAND (los dos componentes principales que fabrica Samsung), y cita una predicción de TrendForce de que esas caídas continuarán cayendo hasta casi aplanarse a fines de 2023.
También existe preocupación sobre cómo la administración de Biden restricciones de exportación de chips recién reveladas a China podría afectar a la industria de los semiconductores. Los analistas de Gartner dicen el borde que esto ralentizará el progreso de las empresas chinas y perjudicará sus objetivos a largo plazo de convertirse en líderes tecnológicos autosuficientes. Las nuevas reglas requerirían que fabricantes como Intel y Micron obtengan una licencia para exportar semiconductores y equipos de fabricación de chips a empresas chinas como parte de un esfuerzo supuestamente destinado para perjudicar las capacidades militares y tecnológicas de Beijing.