En las últimas semanas, varias empresas emitieron declaraciones de advertencia de que la demanda de PC para clientes y otros productos electrónicos de consumo se está debilitando. Esto, lógicamente, tiende a provocar una sobreoferta de componentes de hardware y caídas de precios. Los precios de las memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) sirven como uno de los mejores indicadores inmediatos del exceso o escasez de oferta en el mercado de hardware, y estamos en medio de un exceso de oferta, cree TrendForce.
Al ver con qué entusiasmo los grandes fabricantes de DRAM están sacrificando los precios por las ventas, TrendForce ahora cree que los precios de DRAM de consumo caerán entre un 13 % y un 18 % en el tercer trimestre de 2022 y luego entre un 3 % y un 8 % en el cuarto trimestre de 2022. Anteriormente, la empresa esperaba que DRAM las cotizaciones caerán hasta un 13 % en el tercer trimestre y luego hasta un 5 % en el cuarto trimestre.
Si bien los chips DRAM de consumo de capacidad relativamente baja no son exactamente lo que los fabricantes de PC usan para sus productos principales (todavía usan circuitos integrados DDR4 de baja capacidad para tabletas, netbooks y Chromebooks baratos), la sobreoferta de circuitos integrados DRAM de consumo indica que el mercado está sobreabastecido en En general, espere caídas similares (13 % ~ 18 % en el tercer trimestre de 2022) de las DRAM para PC este trimestre.
Si bien es difícil estimar cuán significativamente caerán los precios de DDR4 y DDR5 este trimestre, parece probable que los precios de estos circuitos integrados bajen al menos un 10 % en las próximas semanas y meses. Por supuesto, queda por ver cómo afectará esto a los precios de los módulos reales, ya que tanto AMD como Intel lanzarán sus nuevas plataformas compatibles con DDR5 este otoño. Pero construir un sistema compatible con DDR5 a finales de este año seguramente será más beneficioso desde el punto de vista del precio y el rendimiento que hace varios meses.
Cuando los chips en general eran escasos (y muchos de ellos todavía lo son), los fabricantes de PC y los grandes productores de productos electrónicos de consumo acumularon memoria para garantizar una producción constante de sus sistemas. Pero a medida que disminuye la demanda de computadoras de escritorio y portátiles de consumo, los proveedores de hardware tienden a utilizar la memoria de sus existencias en lugar de comprar nuevos chips a los fabricantes de DRAM.
Los grandes jugadores en el espacio ya están tratando de compensar. Para estimular la demanda (y tal vez motivar a los fabricantes de PC a aumentar el contenido de memoria en sus productos), Samsung y SK hynix redujeron los precios de su DRAM convencional. Otros proveedores (sobre todo Micron) no tuvieron más remedio que hacer lo mismo.
A principios de esta semana, Micron emitió un comunicado afirmando eso. debido a los desafíos macroeconómicos, no cumpliría con sus objetivos de ingresos y envío de bits para el trimestre en curso y tendrá que reducir el gasto de capital.
«Debido a factores macroeconómicos y restricciones de la cadena de suministro, hemos visto una ampliación de los ajustes de inventario de los clientes», se lee en una presentación de Micron ante la SEC. «Como resultado, nuestras expectativas para el crecimiento de la demanda de bits de la industria CY22 para DRAM y NAND han disminuido desde nuestra llamada de ganancias del 30 de junio de 2022, y esperamos un entorno de mercado desafiante en el cuarto trimestre del año fiscal 2022 y el primer trimestre del año fiscal 2023. Los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2022 pueden llegar a o por debajo del extremo inferior del rango de orientación de ingresos proporcionado en nuestra llamada de ganancias del 30 de junio».
En el primer trimestre del año fiscal 2023, ahora se espera que los envíos de brocas disminuyan de manera secuencial, y esperamos disminuciones secuenciales significativas en los ingresos y los márgenes. […] Para abordar el entorno a corto plazo, hoy anunciamos nuevas reducciones de gasto de capital en equipos de fabricación de obleas (WFE) para el año fiscal 2023 que se suman a las reducciones de gasto de capital de WFE discutidas en nuestra llamada de ganancias del 30 de junio, y ahora esperamos que el gasto de capital total del año fiscal 2023 disminuya significativamente en comparación con el año fiscal 2022. «