Se espera que las GPU Blackwell AI de NVIDIA impulsen todos los demás segmentos asociados, incluidos CoWoS (TSMC) y HBM DRAM, ya que el mercado espera que se envíen millones de chips para 2025.
HBM y la industria del embalaje de chips serán testigos de un tremendo crecimiento durante el próximo año gracias a las GPU Blackwell AI de NVIDIA, y se enviarán enormes cantidades en 2025
TrendForce informa que las últimas GPU NVIDIA Blackwell para IA están preparadas para ser el próximo «santo grial» de la industria, ya que el rendimiento que están aportando a los mercados ha atraído la atención de varios clientes importantes. Esto incluye el SUPERCHIP GB200, que se prevé que represente entre el 40 % y el 50 % del suministro de Blackwell de NVIDIA hasta 2025. Por lo tanto, se producirán millones de unidades de GPU Blackwell, replicando el éxito de la línea Hopper de NVIDIA.
Sin embargo, con este importante aumento de la demanda, las firmas proveedoras asociadas a NVIDIA tendrán un año tremendo en la demanda del mercado; por lo tanto, empresas como TSMC y otras tendrán que mejorar las instalaciones existentes.
La cadena de suministro tiene grandes expectativas para el GB200, con proyecciones que sugieren que sus envíos podrían superar los millones de unidades para 2025, representando potencialmente entre el 40 y el 50% del mercado de GPU de gama alta de NVIDIA.
fuerza de tendencia
Se informa que se espera que la capacidad total CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) de TSMC alcance hasta 40.000 unidades para fines de 2024, lo que marca un enorme aumento interanual del 150%, crédito a la gigantesca demanda que enfrenta el Gigante de Taiwán. Además, también para otros productos de IA, la tecnología CoWoS desempeña un papel crucial, lo que significa que el segmento de los envases experimentará un aumento notable.
Además de los mercados CoWoS, se espera que las GPU Blackwell de NVIDIA también eleven el segmento HBM a nuevas alturas, especialmente con el cambio generacional pendiente de HBM3 a HBM3e DRAM que todavía se espera que ocurra en los productos principales de NVIDIA y otros competidores. .
Además, con el debut de las GPU Blackwell AI de NVIDIA como GB200, B200 y B100, la tasa de adopción de HBM3e aumentará significativamente, sin mencionar también las actualizaciones de capacidad, que se espera que alcancen hasta 192 GB y 288 GB. GB para finales de 2024.
Los próximos mercados de IA diferirán significativamente de los existentes, no sólo por el revuelo del mercado. Aún así, el flujo de ingresos será mucho mayor esta vez, ya que genAI y AGI han experimentado una adopción masiva recientemente, impulsando tanto el segmento de informática como el de clientes.