Nueva gran operación para Stéphane Courbit. A los 57 años, el empresario francés, que comenzó su ascenso produciendo “Loft Story” en 2001, decidió cotizar en la Bolsa de Valores de Ámsterdam el 1ejem July, su productora de televisión Banijay y su grupo de apuestas online Betclic, se unieron en una nueva entidad, FL Entertainment. La productora es conocida por éxitos como “Koh-Lanta”, “Survivor”, “MasterChef” o “Fort Boyard”, o series como Versalles Donde Peaky Blinders.
“Es un buen momento desde el punto de vista de la industria: la producción de televisión es un sector muy fragmentado. Somos el número uno mundial con solo el 3% del mercado, explica François Riahi, brazo derecho de Stéphane Courbit. Queremos participar en la consolidación que se está gestando. » La operación valora la compañía, que también soporta una deuda de 2.300 millones de euros, en 4.100 millones de euros.
Complejo, esta salida a bolsa se lleva a cabo en dos etapas. Comienza con la fusión de Banijay-Betclic con Pegasus Entrepreneurs, una de las Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) creada por la sociedad de gestión de activos Tikehau y por Financière Agache (Bernard Arnault). En Estados Unidos, las SPAC, estos vehículos cotizados que recaudan fondos incluso antes de haber indicado en qué empresa o qué tipo de actividad iban a invertir, tienen menos viento en popa, debido a ciertos abusos.
“La diferencia es que con Financière Agache tomamos una participación en FL Entertainment, en la que tendremos el 2% del capital, o 80 millones de euros invertidos. Por lo tanto, nuestros intereses están alineados con los de otros inversores”.indica un portavoz de Tikehau, dando a entender que ciertos creadores de SPAC estadounidenses se han conformado con recibir honorarios sin correr ningún riesgo.
620 millones de euros en dinero fresco
La mesa redonda de FL Entertainment reunirá el gratinado de las finanzas parisinas. Además de Bernard Arnault, que vuelve a Stéphane Courbit, en quien invirtió en 2008, los actuales accionistas se mantienen en el capital de la futura entidad, o incluso reinyectan dinero nuevo. Como su aliado Vincent Bolloré, que, a través de Vivendi, ostentará el 19% del nuevo grupo. Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac), que entró en la capital de Banijay en 2019, Exor (la empresa de la familia Agnelli) o la Société des Bains de Mer de Monaco (accionista de Betclic) siguen participando en la aventura.
La mesa redonda también da la bienvenida a nuevos inversores, como Axa, Rodolphe Saadé (CMA CGM) a título personal, o Didier Le Menestrel, que creó la sociedad de gestión La Financière de l’échiquier, vendida en 2019. Stéphane Courbit, a través de su Financière El holding Lov, que también supervisa sus otras actividades como los hoteles de lujo, reinvierte, además de la aportación de sus valores, 250 millones de euros en FL Entertainment, de la que tendrá el 46% del capital y el 72% de los votos derechos. En total, la estructura se beneficiará de al menos 620 millones de euros en dinero fresco.
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