Aunque no comenzamos con uno, tenemos un flashback, un dispositivo que se está convirtiendo rápidamente en la mejor arma del programa. Retrocedemos a los primeros días del brote, cuando la recién fundada FEDRA (Agencia Federal de Respuesta a Desastres) iba de ciudad en ciudad evacuando a las personas y ejecutándolas si no cabían en un QZ. Mirándolos desde la distancia, y evitando un final trágico, está Bill (Nick Offerman), un preparador del día del juicio final con un sótano lleno de armas y municiones y una gran sonrisa al finalmente demostrar que tenía razón cuando el mundo se acaba.
A partir de ahí, el episodio está prácticamente dedicado por completo a la historia de Bill, cómo pasó los primeros años del apocalipsis viviendo en su propia pequeña burbuja de «Último hombre en la Tierra», y cómo todo cambió cuando conoció a Frank (Murray Bartlett). Una vez más, «The Last of Us» demuestra estar en su mejor momento cuando se aleja de Joel y Ellie (incluso si gobiernan) para pintar una imagen de cómo el brote afectó a otros. Aquí, vemos cómo cambió el mundo a través de los ojos de Bill, y cómo él mismo llegó a cambiar y creer en algo incluso después de que el mundo le había dado todas las razones para darse por vencido.
El pequeño vecindario de Bill y Frank se convierte en una burbuja de cómo cambiaron las cosas en los últimos 20 años, desde el horror inicial de que los militares tomaran el control hasta el aumento de la desconfianza y los asaltantes que se convirtieron en un problema aún mayor que los infectados, hasta que el gobierno se llenó de nazis literales. Es un movimiento inteligente para un episodio que trata de encontrar significado y esperanza en la vida después de que crees que todo se ha ido. También retrata la lenta caída de la humanidad que no solemos ver en las historias de zombis, que saltan al post-apocalipsis.