Después de abandonar el barco en el camino a las Tierras Imperecederas y escapar de una muerte segura (¡al menos dos veces!), Galadriel terminó en algunos lugares poco probables, pero sus alianzas tentativas con Halbrand (Charlie Vickers) y Elendil (Lloyd Owen) la pusieron en el lugar correcto. el camino de las respuestas que ha estado buscando durante años. A través de Halbrand, Galadriel aprende más o menos lo que Arondir (Ismael Cruz Córdova) y Bronwyn (Nazanin Boniadi) ya saben: que los orcos han estado devastando las Tierras del Sur, expulsando a los hombres de sus hogares e infectando a sus vacas inocentes. Y con la ayuda de Elendil, se entera de que su misterioso sigilo y la casa de Halbrand están conectados de una manera muy inquietante.
A pesar de que Galadriel es definitivamente Se supone que está bajo arresto domiciliario en Númenor, Elendil la lleva al Salón de la Sabiduría, donde un bibliotecario súper eficiente descubre la cuenta de un espía incrustado entre los seguidores de Sauron. Este espía dibujó el símbolo de Sauron como un medio para registrar dónde estaba exactamente retenido, lo que significa que, todo el tiempo, el sigilo era en realidad un mapa. Comparado lado a lado con un mapa de la Tierra Media, tiene un parecido sorprendente con las Tierras del Sur.
El reconocimiento del espía habla de un plan de respaldo que Sauron y sus seguidores implementarían en caso de la derrota de Morgoth. Las Tierras del Sur servirán como la base del nuevo reino de Sauron, «donde el mal no solo perdurará, sino que prosperará», dice Galadriel. Aunque las Tierras del Sur todavía están más o menos bajo el dominio de los hombres, no será así por mucho tiempo. Pronto, se transformará en la base de operaciones de Sauron, conocida en épocas posteriores como Mordor.