En el primer episodio, Morph consigue una gran entrada. Mientras los X-Men se reúnen en la cocina, el Profesor X entra para ofrecerle un consejo divertido a Cyclops mientras le da un mordisco a un beignet. Pero esto es después de que sabemos que el Profesor X se ha ido, y Cyclops no se deja engañar y dice rápidamente: «Deja de ser un canalla, Morph». Curiosamente, la voz que escuchamos como Profesor X no es la de JP Karliak. De hecho, ni siquiera es Cedric Smith, la voz original del Profesor X de «X-Men: La serie animada». En cambio, es el imitador de voz de Marvel, Ross Marquand, quien prestó su voz a Red Skull en «Avengers: Endgame» y a Ultrón en «What If…?» serie animada.
En una transformación igualmente divertida, Morph se convierte en la embarazada Jean Grey para burlarse de Wolverine sobre su actual triángulo amoroso con el mutante telequinético y Cyclops. Sin embargo, este momento es clave para la perspectiva de Wolverine en este episodio, porque revela que ya asumió que Jean y Cyclops están considerando dejar los X-Men. Aunque Morph está jugando, en realidad sirve a la narrativa en este caso.
Las habilidades mutantes de Morph finalmente ven algo de acción en el clímax del primer episodio. Cuando los mutantes rastrean a Bolivar Trask y su contingente restante de Sentinels y un nuevo Master Mold, su X-Jet sale disparado del cielo. Morph de repente se convierte en Angel, también conocido como Warren Worthington III, para volar por el cielo y atrapar a Wolverine en el aire para darle un aterrizaje seguro, aunque da un gruñido molesto por la necesidad de ser rescatado. Angel fue uno de los miembros originales de los X-Men, pero dejó el equipo por razones desconocidas. Angel alguna vez intentó ser un no mutante, pero lo que parecía una cura prometedora fue una artimaña que permitió a Mystique convertirlo en uno de los Cuatro Jinetes de Apocalipsis. La última vez que vimos a Angel fue en «End and Beginning», el final de la cuarta temporada que puso fin a la historia de cuatro partes «Beyond Good and Evil».
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Finalmente, cuando Wolverine necesita un impulso rápido para llegar a la cabeza del Master Mold, después de que Gambit cargue sus garras con energía, Morph se transforma en Blob. El enorme cuerpo del abultado mutante permite a Wolverine saltar de su vientre para darle el golpe aplastante. La última vez que vimos a Blob fue en el episodio de la temporada 2 «A Rogue’s Tale».