El tiempo en que se registraban aerogeneradores en Europa ha terminado. Primero China dejó atrás al pionero, pronto EE.UU. podría hacerlo. Gurit y Schweiter esperan un soplo de aire fresco.
Los pedidos europeos para construir nuevas turbinas eólicas, como aquí en Francia, se han vuelto raros.
Cuantos más argumentos hay sobre las turbinas eólicas en Europa debido al cambio climático, menos se están construyendo. Los largos procedimientos de aprobación y planificación se sienten dolorosamente en la industria. Debido a los obstáculos burocráticos mucho menores, la industria solar se prefiere a la industria eólica, escribió recientemente el banco privado Mirabaud.
Los pesos están cambiando. En el primer trimestre de 2023, se ordenaron más aerogeneradores en todo el mundo que nunca antes en este período. Su capacidad suma 23,5 gigavatios, según la consultora de gestión Wood Mackenzie. Sin embargo, casi dos tercios de esto es atribuible a China. Así, la tendencia de 2022 ha continuado. El Reino Medio sigue siendo la fuerza impulsora absoluta en el mercado eólico y eso no cambiará en el corto plazo, comentó Wood Mackenzie.
China es un lugar difícil
Esta no es una buena noticia para los principales proveedores de aerogeneradores occidentales y sus proveedores. Por un lado, los grandes proveedores locales están involucrados en China y, por otro lado, la guerra de precios allí es muy intensa. El auge en China está siendo impulsado por los objetivos locales de producción de energía renovable. Los fabricantes occidentales prefieren centrarse en proteger su rentabilidad. Sus pedidos en el primer trimestre estuvieron un 9 por ciento por debajo de la cifra del año anterior.
Los cuatro grandes productores occidentales -Vestas, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy y Nordex- acumularon una pérdida acumulada de casi 5.000 millones de euros el año pasado. El viento en contra continuó en el primer trimestre, solo la danesa Vestas logró una pequeña ganancia debido al negocio de servicios. El jefe de la empresa, Henrik Andersen, se quejó de que la industria estaba agobiada por la incertidumbre política, los lentos procesos de aprobación y la alta inflación.
La empresa Gurit de Wattwil sigue atentamente el desarrollo del mercado eólico. La compañía abastece a los fabricantes de aerogeneradores con materiales ligeros y plásticos de alto rendimiento para los rotores. Según el banco de inversión Stifel, los negocios con la industria eólica representan más del 85 por ciento de las ventas.
El año pasado, gracias a la compra de la empresa danesa Fiberline Composites, que amplió aún más la gama de productos para palas de rotor, los ingresos aumentaron a casi CHF 500 millones. Sin embargo, el beneficio operativo ajustado cayó en dos tercios a CHF 11 millones. El precio de las acciones ha perdido alrededor del 45 por ciento desde principios de 2022.
Estados Unidos también podría superar a Europa
Gurit también fue decepcionante con las ventas en el primer trimestre; orgánicamente, hubo otro descenso. La compañía no quiere comentar sobre la evolución del mercado antes de que se publiquen los resultados semestrales a mediados de agosto. UBS comentó recientemente que el impulso operativo parece estar mejorando gradualmente. Pero 2023 seguirá siendo un año de transición.
Desde 2020, Gurit ha establecido centros de fabricación en India y México. India también sirve a China, y México será importante para los EE. UU. Porque Norteamérica, el tercer mercado eólico más importante del mundo después de Europa, está ganando importancia debido a la política de subvenciones del presidente Joe Biden.
Schweiter también cuenta con eso un fabricante de materiales compuestos de Steinhausen. La división de materiales básicos de la compañía, que representó el 19 por ciento de las ventas el año pasado, también abastece a la industria eólica. Con sitios de producción en América del Norte y buenas relaciones con todos los fabricantes de turbinas, la empresa está bien posicionada para beneficiarse del importante aumento esperado en los EE. UU., dice el director financiero, Martin Klöti, a pedido.
Schweizer ve esperanza para 2024
Schweiter fabrica madera de balsa y espuma plástica para las palas de los aerogeneradores. Al igual que Gurit, Schweiter recientemente realizó una adquisición para fortalecer el segmento: JMB Wind Engineering de Polonia. JMB representará alrededor del 6 por ciento de las ventas del grupo. El año pasado, los ingresos cayeron un 2 por ciento a CHF 1.200 millones; el beneficio operativo (EBIT) se redujo en dos tercios a 43 millones de francos suizos. Las acciones han bajado más de la mitad desde principios de 2022.
En marzo, Schweiter todavía suponía que en el año en curso comenzaría un nuevo ciclo de crecimiento en la industria eólica. Según el CFO Klöti, el inicio no se espera hasta 2024. También cita los largos procedimientos de aprobación como una de las principales razones del retraso. Además, los procesos de subastas de energía eólica en Europa se están dilatando por la falta de claridad de los criterios.
Los componentes híbridos de Gurit y Schweiter tienen demanda porque reducen el peso de los rotores de las turbinas eólicas. Estas hojas se han vuelto más y más largas con el tiempo. Esto ha aumentado la capacidad de generación de energía de las turbinas y las ha hecho más atractivas para los operadores de parques eólicos. Como resultado, los costos cayeron y con ellos se logró el precio de venta por megavatio, lo que a su vez presionó la rentabilidad de los fabricantes. Ahora les resulta aún más difícil trasladar los precios inflacionarios de las materias primas a los clientes.
Siemens Gamesa está atrapada en el pasado
Pero no solo la falta de nuevas turbinas eólicas, sino también los defectos en los sistemas antiguos pueden convertirse en un problema. Las acciones de Siemens Energy, la empresa matriz de Siemens Gamesa, cayeron un 37 por ciento el viernes pasado. La empresa tuvo que admitir que tuvo que gastar más de mil millones de euros para solucionar problemas de calidad. Esto fue seguido por la segunda advertencia de ganancias consecutiva. Hasta el 30 por ciento de las turbinas eólicas de Siemens en tierra se ven afectadas. Vestas también tuvo que gastar una cantidad no programada de 600 millones de euros en 2020 por defectos.
Al menos hay un alivio para los obstáculos de aprobación en Europa: el reemplazo de los sistemas existentes con turbinas eólicas más nuevas y más potentes es más fácil de hacer cumplir que los nuevos desarrollos. Según Bank Bernstein, las turbinas eólicas están diseñadas para una vida útil de 20 a 25 años. Para el año 2030, las plantas con una capacidad total de alrededor de 150 gigavatios alcanzarán la edad de 20 años. Muchos de ellos estarán en el antiguo continente pionero de Europa.
Para fin de año, habrá suficientes turbinas eólicas en todo el mundo para generar un total de un teravatio de electricidad, predice Wood Mackenzie. Se necesitaron más de 40 años para alcanzar esta capacidad de producción. La marca de dos teravatios, por otro lado, se alcanzará en los próximos ocho años. La única pregunta podría ser dónde estarán estas ruedas.