Los fabricantes de memorias están aumentando la capacidad de producción de memorias de alto ancho de banda (HBM) debido al rápido aumento de los pedidos de los proveedores de servicios en la nube (CSP) y los desarrolladores de procesadores para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), como Nvidia, según TrendForce. La firma de investigación de mercado estima que los envíos anuales de bits de HBM crecerán un 105 % para 2024.
TrendForce afirma que los principales productores de DRAM como Micron, Samsung y SK Hynix suministraron suficiente memoria HBM en 2022 para mantener los precios predecibles. Sin embargo, un rápido aumento en la demanda de servidores de IA en 2023 llevó a los clientes a realizar pedidos anticipados, lo que superó los límites de producción. TrendForce, la firma de investigación de mercado, ahora proyecta que la expansión agresiva de proveedores elevará el índice de suficiencia de HBM de -2,4% en 2022 a 0,6% en 2024.
Además de la creciente demanda de HBM en general, los analistas de TrendForce también notaron la transición en curso de la demanda de HBM2e (utilizado en las tarjetas H100 de Nvidia, Instinct MI250X de AMD y los productos Sapphire Rapids HBM y Ponte Vecchio de Intel) a HBM3 (utilizado en los productos H100 SXM de Nvidia). módulos, las próximas APU y GPU de la serie Instinct MI300 de AMD) El índice de demanda de estos se estima en alrededor del 50 % para HBM3 y 39 % para HBM2e en 2023 y luego HBM3 representará el 60 % de los HBM enviados en 2024. Esta creciente demanda, junto con un precio medio de venta (ASP) más alto, se espera que eleve significativamente los ingresos de HBM en el próximo año.
Pero para satisfacer la demanda de HBM, los fabricantes de memorias necesitan aumentar la producción de HBM. Esto no es particularmente fácil ya que además de fabricar más dispositivos de memoria, los productores de DRAM necesitan ensamblar estos dispositivos en pilas de 8-Hi o incluso de 12-Hi, lo que requiere equipo especializado. Para satisfacer la demanda de memoria HBM2, HBM2E y HBM3, los fabricantes de DRAM necesitan adquirir herramientas adicionales para expandir sus líneas de producción de HBM y el tiempo de entrega y prueba para ellas es de entre 9 y 12 meses, por lo que ahora se espera un aumento tangible de la producción de HBM a veces en 2T 2024.
SK Hynix lidera la producción de HBM3 y la mayor parte de la producción se destina a Nvidia, afirma TrendForce, mientras que Samsung produce principalmente HBM2E para otros desarrolladores de procesadores y CSP. Micron, que no fabrica HBM3, solo puede suministrar HBM2E (e Intel usa esa memoria en su procesador Sapphire Rapids HBM, según los informes) mientras se prepara para aumentar la producción de HBM3E (que la compañía llama HBM3 Gen2) a principios de 2024 Ayer mismo, Nvidia presentó la primera plataforma de IA y HPC basada en HBM3E de la industria y, dado que la demanda de los productos de Nvidia es abrumadora, es probable que Micron aproveche la nueva plataforma GH200 Grace Hopper habilitada para HBM3E.
Mientras tanto, TrendForce anticipa que en 2023 ~ 2024, Samsung y SK Hynix tendrán cuotas de mercado casi iguales, que en conjunto comprenden aproximadamente el 95%. Por el contrario, se proyecta que la participación de Micron esté entre el 3% y el 6%.
TrendForce observa una disminución constante del precio de venta promedio de los productos de HBM anualmente. Para impulsar la demanda de los clientes y responder a la disminución de la demanda de los tipos HBM de la generación anterior, los proveedores están reduciendo los precios de HBM2e y HBM2 en 2023. Aunque las estrategias de precios para 2024 siguen sin decidirse, existe la posibilidad de que se produzcan más recortes de precios para HBM2 y HBM2e debido al aumento de la oferta de HBM y las ambiciones de los proveedores de ampliar su cuota de mercado, según TrendForce.
No obstante, se espera que los precios de HBM3 se mantengan estables, y con su precio de venta promedio más alto en relación con HBM2e y HBM2, podría impulsar los ingresos de HBM a la impresionante cifra de $8900 millones en 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 127 %.