Akatsuki firma acuerdos de alianza comercial y de capital con Sony y Koei Tecmo

I. Acuerdos de Alianza

1. Propósito y Fines de las Alianzas

Bajo su misión de «entretener al mundo y resonar con los creadores», Akatsuki, Inc. (la «Compañía») se está centrando en los juegos y ha ingresado al negocio de los cómics, con el objetivo de ser una empresa que utilice contenido digital para competir globalmente en el largo plazo. término.

Desde su fundación, la empresa ha estado expandiendo su negocio principal de juegos en Japón y en el extranjero, centrándose en los juegos móviles. Con los recientes cambios en el mercado y las mejoras en el rendimiento de los teléfonos móviles, y la supuesta expansión comercial fuera de Japón, se está desarrollando simultáneamente un número cada vez mayor de títulos de juegos para su uso no sólo con dispositivos móviles sino también para PC y consolas domésticas. El mercado de los juegos móviles está en la cúspide de la evolución hacia un nuevo mercado de “juegos en vivo” multidispositivo y multilenguaje.

Teniendo en cuenta los cambios de mercado anteriores, la Compañía anunció en su “Material explicativo para el informe de estrategia de gestión” en agosto de 2022 que invertirá 20 mil millones de yenes en fortalecer su sistema de desarrollo de juegos y, como empresa, apuntará a políticas de capital más ágiles y dinámicas. En el futuro, la Compañía llevó a cabo una recompra de acciones propias, como se indica en su “Anuncio de Adquisición de Acciones propias y Compra de Acciones propias a través del Sistema de Negociación de Recompra de Acciones Fuera de Subasta (ToSTNeT-3)” del 15 de mayo de 2023. Además, hemos estado invirtiendo activamente en nuevos productos, tecnologías y recursos humanos, y nuestra filial consolidada Akatsuki Games Inc. (“Akatsuki Games”) celebró su evento “Akatsuki Games Now” para nuevos productos en agosto de 2023. De cara al futuro, Con el objetivo de fortalecer aún más nuestras capacidades de desarrollo de juegos, mejorar nuestras habilidades de marketing en el extranjero y crear nuevo contenido a través de la colaboración, la Compañía había decidido celebrar alianzas de capital con Sony Group y Koei Tecmo Holdings mediante la enajenación de las acciones de tesorería de la Compañía, y había acordado según lo escrito en “2. Detalle de Alianzas de Capital y Empresariales, (2) Detalle de Alianzas Empresariales.”

2. Detalles de Capital y Alianzas Comerciales

(1) Detalles de Alianzas de Capital

Como resultado de la Enajenación de Acciones, la Compañía proporcionará un total de 5,345,890,000 yenes en acciones ordinarias de la Compañía (en adelante, las “Acciones”) a los suscriptores. La Compañía asignará 1.400.000 acciones a Sony Group (9,87% del total de acciones emitidas de la Compañía al 30 de septiembre de 2023) y asignará 1.130.000 acciones a Koei Tecmo Holdings (7,97% del total de acciones emitidas de la Compañía al 30 de septiembre de 2023) .

Los Acuerdos de Alianza establecerán un marco de colaboración entre la Compañía y los suscriptores, con el objetivo de garantizar aún más el desarrollo comercial y obtener fondos para el desarrollo de nuevos juegos a través de la subsidiaria consolidada de la Compañía. Creemos que la implementación de los Acuerdos de Alianza conducirá a un aumento a largo plazo en el valor corporativo y el valor para los accionistas de la Compañía, contribuyendo así también a los intereses de los accionistas existentes. Además, dado que cada suscriptor tiene la intención de mantener las Acciones a largo plazo, hemos determinado que la cantidad de acciones sujetas a disposición y que la escala de dilución y el impacto en el mercado secundario son razonables para lograr estos objetivos.

Para detalle de las alianzas de capital con los suscriptores referirse a “II. Enajenación de Acciones propias mediante Adjudicación a Terceros” más adelante.

(2) Detalles de Alianzas Comerciales

① Grupo Sony

La Compañía seguirá construyendo relaciones con Sony Group y sus filiales para crear nuevas oportunidades de negocio, con el objetivo de cooperar en la expansión del mercado extranjero para juegos móviles, tanto los que se encuentran actualmente en desarrollo como los que se desarrollarán en el futuro, así como colaborar con co -producción y desarrollo de nuevas IP y contenidos.

② Participaciones de Koei Tecmo

Además de los proyectos de juegos que ya están en marcha, la Compañía seguirá estrechando relaciones con Koei Tecmo Holdings en las siguientes tres áreas para crear nuevas oportunidades comerciales en el futuro:

• A) Colaboración en el desarrollo y operación de juegos de operaciones en vivo de próxima generación para múltiples dispositivos.
• B) Colaboración en la expansión global, marketing y publicación de juegos de operaciones en vivo.
• C) Colaboración en nuevas IP, contenidos y servicios

3. Resumen de los socios de capital y alianza comercial

Para obtener una descripción general del capital y los socios de alianzas comerciales a quienes se asignarán las acciones, consulte “II. Enajenación de acciones propias mediante adjudicación a terceros, 6. Razones para seleccionar a los suscriptores de la enajenación de acciones, (1) Descripción general de los suscriptores de la enajenación de acciones” a continuación.

4. Calendario de la Alianza

• (1) Fecha de Resolución del Directorio sobre los Acuerdos de Alianza y sobre la Enajenación de Acciones: 20 de diciembre de 2023
• (2) Fecha de celebración de acuerdos de alianza y disposición de acciones: 20 de diciembre de 2023
• (3) Pagos adeudados por enajenación de acciones: 9 de enero de 2024 (previsto)
• (4) Inicio de los Acuerdos de Alianza: 9 de enero de 2024 (previsto)

5. Perspectivas futuras

Consulte “II. Enajenación de acciones propias mediante adjudicación a terceros, 8. Perspectivas futuras” a continuación.

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