usando el derecho herramienta para el trabajo puede hacer la vida mucho más fácil, y recaudar fondos ya es bastante difícil sin tener que empujar esa roca cuesta arriba. El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ya no sirve sólo para gestionar las relaciones con los clientes. Cada vez más empresas emergentes aprovechan los sistemas CRM para optimizar sus relaciones con los inversores.
Entonces, ¿cómo se configura un sistema CRM para rastrear y dar seguimiento a los inversores? Aquí tienes una guía paso a paso.
Elija un sistema CRM
No todos los sistemas CRM son iguales. Debes elegir uno que se ajuste a las necesidades de tu startup. Busca un sistema que te permita segmentar tus contactos, rastrear interacciones, establecer recordatorios para seguimientos y generar informes.
Algunos sistemas CRM populares para empresas emergentes incluyen Salesforce, HubSpot y Zoho CRM. Personalmente, he estado usando una versión gratuita de HubSpot durante años, pero deberías encontrar lo que funcione para ti.
Crea tus “etapas”
Una vez que tenga su sistema CRM implementado, el primer paso es segmentar a sus inversores. Puede clasificarlos según cuánto invierten, su enfoque industrial, su ubicación geográfica o su función en la empresa de inversión.
El objetivo es agrupar a sus inversores de una manera que tenga sentido para su startup y le permita adaptar sus comunicaciones de forma eficaz.
Normalmente creo las siguientes etapas: