El episodio de la temporada 2 comienza con Hermes siendo degradado injustamente y con tiempo libre remunerado. Después de un dramático intento de suicidio, Zoidberg le recomienda ir a un relajante día de spa en un planeta sauna, que resulta ser un campo de trabajos forzados. (En una nota totalmente ajena, Hermes desprecia absolutamente a Zoidberg a partir de este momento). Aunque el campo es puro sufrimiento al principio, Hermes logra usar sus habilidades burocráticas para mejorar la eficiencia del campo, dándole la confianza que necesita para derrotar a su reemplazo y volver a su rol anterior.
Es un arco de personajes completo y satisfactorio para Hermes, pero no es la trama A del episodio. En cambio, la mayor parte de la historia se centra en el resto del equipo de Planet Express adaptándose a la vida sin Hermes y, en el caso de Fry, adaptándose a un romance inesperado con la nueva burócrata Morgan Proctor (Nora Dunn). Morgan se siente atraída por las costumbres descuidadas de Fry, aunque sabe que ese romance está prohibido. Pronto roba el cerebro de Bender para proteger su secreto y lo envía al edificio de la Burocracia Central, y el resto del equipo de Planet Express debe viajar para recuperarlo. Esta es la historia en la que se centra principalmente el episodio, aunque inicialmente ese no era el plan. Como explicó el guionista del episodio, Bill Odenkirk, en el comentario de audio del DVD:
«Originalmente iba a ser lo que eventualmente se convertiría en la historia B, en la que Hermes va a un spa de salud que resulta ser un campo de trabajo esclavo. Pero sentimos que secuestrar a uno de nuestros personajes bajo la superficie de un planeta durante todo el episodio Podría limitarnos un poco, así que centramos la historia en lo que sucede en Planet Express cuando pierden a Hermes, que es esencialmente el origen del episodio».