La maldad de «Master of Disguise» tiene varias capas. No es simplemente que sea racista, sexista y transfóbico, aunque lo es. Estas elecciones perezosas eran comunes en 2002, incluso para las películas que le gustaban a la gente. Lo que distingue a «Master of Disguise» es la dejadez. Los créditos finales, una colección de escenas eliminadas y chistes extraños que duran casi 10 minutos, son una octava parte del tiempo de ejecución de la película. Los gags de la cultura pop de la película se basan en películas como «El exorcista» y «Tiburón» que el público objetivo de «Master of Disguise» probablemente aún no haya visto. Sin mencionar que la transición entre el segundo y el tercer acto induce a un latigazo cervical. «Master of Disguise» es menos una comedia funcional que una pila tambaleante de chatarra recuperada que sus productores quieren desesperadamente fingir que es una película.
Dana Carvey, la estrella de «Master of Disguise», es una comediante talentosa cuyo condenado «Dana Carvey Show» contrató a Steve Carrell y Stephen Colbert años antes de que explotaran. «Master of Disguise» presentó la oportunidad de aprovechar su habilidad en las impresiones en una carrera cinematográfica siguiendo las alturas de «Wayne’s World». Pero como señaló el crítico de cine Matt Singer en ScreenCrush, «Carvey es un maestro de las impresiones, no un maestro del disfraz, y eso no es lo mismo». Cada parodia de Carvey en la película se reduce a Carvey, interpretando al desafortunado agente secreto Pistachio Disguisey, asaltando a la cámara mientras el resto del elenco lo mira, confundido. Fuera de las secuencias de terror trastornado como Turtle Club, Carvey no puede llevar la película solo, y no hay mucho que nadie pueda hacer para ayudarlo dentro de la estructura repetitiva de la película. Incluso su lindo perro está indefenso frente al agujero negro cinematográfico que es «Master of Disguise».