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Webull, Yieldstreet y NomuPay van de compras
Recientemente, en el Equity Podcast, Alex Wilhelm y yo hablamos de cómo la actividad de fusiones y adquisiciones este año realmente no se produjo al ritmo que esperábamos. El año comenzó fuerte, con una serie de adquisiciones en el espacio. Pero luego las cosas se ralentizaron considerablemente.
Bueno, supongo que esta semana me estoy comiendo mis palabras, ya que en TechCrunch informamos sobre tres acuerdos diferentes de fusiones y adquisiciones.
Por primera vez, Webull anunció que había adquirido Flink, una aplicación de negociación de acciones mexicana. primero cubrí Flink en 2021, cuando la compañía recaudó una Serie B de 57 millones de dólares liderada por Lightspeed Venture Partners.
Flink lanzó su aplicación en 2018 con un servicio de billetera, una tarjeta de débito global digital y física respaldada por Mastercard, y en 2020 comenzó a ofrecer la posibilidad de comprar y vender acciones fraccionarias desde 30 pesos, sin comisiones, para acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York. En agosto de 2021, tenía 1,6 millones de usuarios. No se sabe cuántos tiene hoy.
En ese momento, Mercedes Bent, socia de Lightspeed, le dijo a TechCrunch que su empresa «se enamoró» de la misión de Flink y su impacto en el «ecosistema financiero» del país. También quedó impresionado por las características únicas de la compañía, incluyendo permitir a los inversionistas mexicanos acceder al mercado de valores estadounidense e invertir acciones fraccionarias.
Parece que Lightspeed no es la única entidad que se enamoró de Flink. Anthony Denier, director para América y Europa de Webull, dijo que la compra marca la expansión de su empresa en el mercado latinoamericano. En particular, añadió que Webull prevé utilizar a México como un “trampolín” hacia América Latina y Sudamérica, donde cree que “hay un fuerte deseo entre los inversores minoristas de acceder a los mercados globales”.
Puede escuchar al equipo del podcast de Equity profundizar más sobre el tema aquí:
Es importante señalar que esta no es la única gran adquisición fintech de América Latina por parte de una empresa estadounidense este año. A finales de junio, el gigante de las tarjetas de crédito Visa anunció que iba a adquirir la startup brasileña de infraestructura de pagos Pismo por mil millones de dólares en efectivo en lo que probablemente sea uno de los mayores acuerdos de fusiones y adquisiciones de tecnología financiera que se hayan llevado a cabo en 2023 hasta el momento.
Es probable que tanto Visa como Webull tuvieran muchas opciones de inicio a considerar al decidir adquirir Pismo y Flink, respectivamente. Visa en particular podría haber elegido una empresa ubicada en cualquier parte del mundo. Ambas empresas optaron por adquirir una empresa latinoamericana, y eso no es insignificante.
Como puede ver, aunque la financiación en la región ha disminuido, sigo siendo optimista sobre la región. Creo que hay muchas oportunidades para la innovación en la región. Para mí, el aspecto más interesante de las fintech es la capacidad de impulsar la inclusión. Y está haciendo eso y más en Latinoamérica.
Como se mencionó anteriormente, la adquisición de Flink por parte de Webull no fue el único acuerdo de fusiones y adquisiciones de esta semana.
También escribí sobre Calle de rendimientoLos planes de recoger Cuadro, un mercado en línea que conecta a inversores inmobiliarios acreditados con operadores. Esto no fue una gran sorpresa, ya que se rumoreaba que el acuerdo estaba en proceso durante algunos meses. Pero es interesante que a Cadre, que fue cofundada por Joshua y Jared Kushner junto con Ryan Williams, no le estaba yendo muy bien. De ser cierto, este es sólo un ejemplo de una empresa fintech que aprovecha las condiciones del mercado para crecer en un área específica sin tener que reinventar la rueda. Más sobre ese trato aquí.
En Europa, Ingrid Lunden, de TC, informó sobre las NomuPago – la startup de pagos que se formó a partir de algunas de las piezas más saludables de la dramáticamente fracasada fintech Wirecard – adquiriendo Procesamiento totaluna startup de Manchester que crea soluciones de procesamiento de pagos para funciones como pagos recurrentes, gestión de riesgos, cumplimiento de PCI (seguridad de datos) e integraciones de pagos.
NomuPay, escribió Ingrid, está pagando alrededor de 35 millones de dólares por Total Processing y dice que el valor total de la empresa es ahora de 135 millones de dólares. Más sobre eso aquí.
– Maria Ana
¿Quieres ser el próximo Mint? Quizás quieras repensar esa estrategia.
Cuando Intuit anunció que cerraría la aplicación de finanzas personales menta en enero, fue una oportunidad para que los competidores captaran una parte de los más de 3 millones de usuarios de Mint. Sin embargo, un inversor dice que las empresas no deberían intentar ser la próxima Mint.
Sheel Mohnot, cofundadora y socia de Mejores empresas del mañana, tuiteó en X, «Escuché de algunas personas que construyeron una nueva versión de @menta ahora que Intuit lo cerró. No lo recomendaría si desea crear un negocio a escala de riesgo. No hay mucha gente que quiera gestionar activamente sus finanzas; El cementerio de startups está lleno de PFM”.
Sí, lo más probable es que Mohnot esté parcializado. Después de todo, es un inversor en el rastreador financiero Albert. Hablando conmigo recientemente, Mohnot dijo que hace años examinó muchos de los conceptos que se estaban construyendo con el objetivo de competir con Mint, incluido Albert.
“Hace siete u ocho años, había un montón de empresas financiadas, todas con financiación inicial, y algunas incluso recaudaron una Serie A”, dijo Mohnot. “Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó ningún tipo de escala con el PFM (producto de gestión de finanzas personales). Todos tuvieron que dedicarse a otra cosa para que funcionara”.
Se ha informado ampliamente que la mayoría de los estadounidenses tendrán problemas si surge un billete inesperado de 400 dólares. Por lo tanto, administrar activamente su dinero (y además un producto gratuito) puede resultar atractivo. Excepto que resulta que no lo es.
Mohnot explicó que los fundadores de Albert también tuvieron que cambiar de estrategia cuando se dieron cuenta de que la gente en realidad no quiere administrar su propio dinero. Quieren una solución que lo haga por ellos.
«La IA administra su dinero y hay mucha más gente que quiere eso», dijo Mohnot. «Tienen cientos de millones en ingresos para demostrarlo».
Entonces, ¿deberían las empresas intentar ser la próxima Mint? Según Mohnot, lo más probable es que un producto gratuito, como lo era Mint, no genere un “negocio a escala de riesgo”.
Al igual que Albert, otras empresas están teniendo éxito con los modelos de seguimiento financiero basados en suscripción. Justo después del anuncio de Intuit a principios de noviembre, Monarch Money me dijo que vieron cómo el número de usuarios que se unían a su plataforma se había multiplicado por 20. Mientras tanto, Copilot me dijo que vieron que los números se multiplicaban por cinco. Mohnot se refirió a Copilot y Monarch como “buenos productos” y ve aquí algunos modelos prometedores adicionales.
«Donde he visto algunas empresas interesantes es en la gestión del dinero de personas de alto patrimonio neto porque la gente está dispuesta a gastar mucho», dijo Mohnot. “Hay que conseguir una amplia audiencia con un producto de bajo costo o subir al mercado y cobrar mucho dinero. Si tiene este producto PFM, tiene que ser un conjunto de productos”.
Desde entonces, otras aplicaciones financieras personales se acercaron para contarme cómo ha crecido su base de usuarios a la luz de las noticias de Mint:
- Eric Dunn, director ejecutivo de Quicken, dijo: «Quicken Simplifi ha experimentado el mayor volumen de suscripciones de usuarios desde su lanzamiento en enero de 2020».
- Los clientes del enrutador financiero Sequence crecieron un 30%.
- El organizador de facturas y la plataforma de elaboración de presupuestos PocketGuard dijo que los registros totales se triplicaron, mientras que los ingresos totales se multiplicaron por cuatro.
— Cristina
Noticias semanales
El periodista Manish Singh escribe sobre Warren Buffett. Berkshire Hathaway saliendo pago, sufriendo finalmente una pérdida del 40%. Paytm es una de las plataformas de pagos móviles más grandes de la India y también brinda acceso a préstamos e inversiones en fondos mutuos. Berkshire adquirió una participación en Paytm hace cinco años. Desde entonces, Paytm se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, pero sus acciones no han tenido un buen desempeño. Leer más.
Comprar ahora, pagar después, que se considera una buena forma de comprar artículos de alto precio y pagar el costo en cuotas con poco o ningún interés, ha tenido una buena cantidad de auges y caídas durante la última década. A principios de este año, Mary Ann examinó si este concepto se llevaba a la práctica. Sin embargo, las empresas de BNPL dicen: “No tan rápido” y están trabajando para darle nueva vida al concepto, incluso para expandirlo a otras áreas. Afirmar, uno de los pioneros de comprar ahora, pagar después, se encuentra entre ellos. Christine habló con el jefe de producto Vishal Kapoor para analizar cómo Affirm está haciendo esto. Lea las preguntas y respuestas con Vishal.
El periodista Paul Sawers escribe sobre Robin HoodEl camino de inicio, parada y inicio para abrir negocios en el Reino Unido. Se han tardado cinco años en desarrollarlo, y aquellos al otro lado del charco que se inscribieron en la lista de espera finalmente obtendrán ese acceso a partir de 2024. Paul explica cómo surgió todo esto. Leer más.
La editora Sarah Pérez llegó al fondo de lo que está sucediendo con una asociación de tarjetas de crédito y cuentas de ahorro entre Goldman Sachs y Manzana. El Wall Street Journal informó esta semana que el acuerdo estaba muerto. Y aunque ha habido varios informes en los medios y otra charla Afirmando que la relación no salió según lo planeado, Apple le contó a Sarah una historia diferente. Leer más.
En TechCrunch+, Greg Waisman, cofundador y director de operaciones de la plataforma de infraestructura de pagos global Mercurio, ofrece algunos consejos sobre cómo las startups B2B pueden dar el salto a una Serie A en este entorno macro desafiante. Leer más.
En noticias de empresas públicas:
- La plataforma de pagos con sede en Uruguay dLocal informó algunas ganancias positivas en el tercer trimestre, incluido un aumento en los ingresos año tras año de casi el 50%, impulsado por una fuerte actividad en Brasil y México, así como en África y Asia. La compañía también alcanzó un volumen de pagos total récord de 4.600 millones de dólares en el tercer trimestre, un 69 % más que en el mismo trimestre de 2022. Póngase al día con lo que ha estado sucediendo con dLocal este año en la historia de Mary Ann sobre el aumento del precio de sus acciones, el nombre de un nuevo codirector ejecutivo y cómo la empresa se recuperó tras un ataque de vendedores en corto.
- El gigante de la tecnología financiera Intuit informó ganancias en el primer trimestre que incluyeron un aumento en los ingresos a $3 mil millones de dólares, un aumento interanual del 15%. Esto fue liderado por un sólido desempeño entre sus grupos ProTax, consumidores y pequeñas empresas. Durante el trimestre, los ingresos de Credit Karma disminuyeron ligeramente. En abril, el periodista Jagmeet Singh escribió sobre los crecientes dolores de cabeza de Intuit al adoptar la inteligencia artificial. Leer más.
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Financiación y fusiones y adquisiciones
Como se ve en TechCrunch:
Candex obtiene una infusión de 45 millones de dólares para hacer crecer su negocio de gestión de adquisiciones
Mozaic recauda 20 millones de dólares para crear una solución de división de pagos para creadores
FrontEdge recauda 10 millones de dólares en deuda y capital de TLG y Flexport para facilitar el comercio a los exportadores africanos
Crezco apunta a facilitar la integración de pagos de facturas
Indy recauda 44 millones de dólares para simplificar los impuestos y el papeleo de los autónomos
Visto en otros lugares:
El fondo de deuda respaldado por Peter Thiel invierte 30 millones de dólares en Exectras
La startup de tecnología financiera CapitalOS recauda una ronda inicial de 9 millones de dólares y una deuda de 30 millones de dólares
Enfuce recauda 8,5 millones de euros en financiación de seguimiento
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Créditos de imagen: Bryce Durbin