La banca abierta, donde los bancos tradicionales permiten pagos y otros servicios nuevos a través de API que dan acceso a datos financieros previamente bloqueados en sus sistemas, ha llevado a una avalancha de nuevas empresas que buscan construir los enlaces para hacerlo realidad. Hoy, uno de los aspirantes a la banca abierta, Volt fuera del Reino Unido, anuncia una importante ronda de financiación, una señal de actividad creciente y confianza en el espacio.
La compañía ha recaudado $ 60 millones en una ronda de financiación de la Serie B, dinero que utilizará para la expansión internacional y para expandir su producto. Actualmente, la compañía está activa en el Reino Unido, Europa y Brasil, regiones que han implementado una estructura bancaria abierta y están viendo cómo varios bancos se mueven para construir y habilitar API. En total, hay unos 70 países que ahora cuentan con estructuras bancarias abiertas, de cuenta a cuenta, pero hay poca armonización en los estándares, lo que brinda a empresas como Volt la oportunidad de desarrollar pagos internacionales que funcionen a través de esas fronteras. .
IVP, un gran inversor en fintech (otros en su cartera incluyen Coinbase, Wise, Prosper, Klarna, Brex, Robinhood y muchos más, junto con una larga lista de nuevas empresas que no son fintech) lidera esta ronda, con el nuevo patrocinador CommerzVentures ( un socio estratégico dada su conexión con CommerzBank), y también participan los patrocinadores anteriores EQT Ventures, Augmentum Fintech PLC y Fuel Ventures. Volt recaudó previamente poco menos de $ 30 millones en fondos semilla y Serie A.
El CEO y cofundador de Volt, Tom Greenwood, dijo en una entrevista que la compañía no está revelando la valoración, pero una fuente sólida cercana al acuerdo me dice que es un poco más de $ 350 millones, lo que le da una dilución en la adolescencia.
Esos son números fuertes y una dilución, especialmente en el mercado actual, donde a las nuevas empresas les resulta difícil aumentar y cerrar rondas, y a menudo lo hacen con diluciones mucho más altas.
Si bien la «disrupción» en sí misma solía ser un punto de venta muy fuerte para las nuevas empresas, en estos días los inversores están buscando evidencia más concreta de tracción e ingresos. En este sentido, Volt ha estado enviando las señales correctas (sí, juego de palabras).
La compañía actualmente se integra con unos 5000 bancos en las regiones donde está activa (actualmente el Reino Unido, Europa y Brasil) y luego registra a los clientes (minoristas en línea y otros que realizan transacciones en línea) para usar sus rieles para poder tomar y hacer pagos y ejecutar otros servicios para los clientes de esos bancos, como otra opción para pagar bienes o servicios además de, por ejemplo, hacer un pago con tarjeta o usar un servicio de billetera móvil.
Greenwood me dice que la base de clientes incluye a Farfetch, Vestaire Collective y eToro, aunque algunos de estos aún no están activos: todavía trabajan a través de integraciones para habilitar los pagos con tecnología Volt, dijo. Otra gran victoria para la empresa son los acuerdos que ha hecho con Shopify y Worldpay.
Shopify ha convertido a Volt en su primer proveedor de banca abierta, lo que facilitará la integración de Volt con los clientes de Shopify. Mientras tanto, Worldpay es el adquirente comercial más grande del mundo (permitiendo pagos con tarjeta para sus clientes) y al asociarse con Volt, ahora tendrá una opción para que sus clientes agreguen pagos en tiempo real a su combinación.
Nuevamente, al igual que con Shopify, Volt solo obtendrá ingresos de ese acuerdo cuando los clientes de Worldpay integren las opciones de banca abierta. Pero el potencial allí es enorme, ya que Worldpay no solo trabaja con muchos, muchos minoristas directamente, sino que también tiene un acuerdo con la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon. Greenwood no comentó con cuál de los clientes de Worldpay está hablando. En cualquier caso, puede ver por qué IVP podría haber estado interesado en Volt.
¿Y por qué una empresa querría tomarse el tiempo y el esfuerzo necesarios para integrar la banca abierta como una opción junto con esos otros métodos?
Dos razones principales: Greenwood me dice que significa tarifas más bajas: los pagos con tarjeta realizados por, por ejemplo, Visa, Mastercard o Amex, generalmente involucran una larga cadena de otras compañías para permitir y procesar transacciones, y cada una de ellas recibe una parte, una de las razones. por qué los márgenes de los pagos siempre han sido bastante bajos y, por lo tanto, las empresas de pago necesitan grandes economías de escala para obtener rendimientos decentes (por lo tanto, gigantes como Adyen, Stripe y PayPal gobiernan el espacio de pagos, sin mencionar las Visas del mundo).
Greenwood dice que actualmente las transacciones impulsadas por Volt están generando márgenes brutos de más del 80%.
La otra razón son los pagos más rápidos: el proceso de reconciliación en torno a las redes de tarjetas puede demorar días para que el dinero tomado de un cliente llegue a la cuenta del vendedor. La banca abierta, con sus vínculos directos con los bancos, promete una reconciliación en tiempo real o casi en tiempo real.
De todos modos, el tiempo y el esfuerzo que lleva integrar las opciones de banca abierta ha sido uno de los factores de entrada para que las empresas en este espacio, y el concepto, se arraiguen con más fuerza. Igualmente desafiante es el hecho de que en mercados más maduros, hay una serie de métodos de pago ya establecidos y un impulso para nuevos enfoques que ya se relacionan profundamente con los hábitos de los consumidores: por ejemplo, Apple Pay y Google Pay como opciones perfectas para los pagos vencidos. a su presencia en el punto de venta para compras físicas y, cada vez más, como una opción en línea entre una población de propietarios de teléfonos inteligentes.
Otros desafíos incluyen el hecho de que hay una serie de otros grandes competidores en la misma área que Volt. Uno de los más grandes, TrueLayer también del Reino Unido, recaudó una gran ronda con una valoración de más de mil millones de dólares en 2021.
Los servicios de Volt hoy incluyen pagos en línea, pagos por enlace y para configurar pagos recurrentes. Los otros productos que brinda a sus clientes incluyen paneles para administrar pagos, servicios de prevención de fraude, herramientas para verificar la banca de los usuarios y otros detalles de la cuenta, y productos para migrar usuarios a la banca abierta desde pagos con tarjeta. Nuevos servicios en el futuro
En términos de regiones, el plan será aprovechar más mercados en las Américas, especialmente América Latina y regiones en Asia Pacífico. Hay dos oportunidades para la banca abierta, irónicamente en extremos opuestos entre sí.
Por un lado, existe la oportunidad de aprovechar los mercados emergentes que tradicionalmente han tenido una menor penetración de pagos con tarjeta, creando un entorno propicio para que los bancos asuman el papel de proporcionar infraestructura para pagos sin efectivo. Por otro lado, los países en los que los pagos con tarjeta son muy comunes se convierten en mercados en los que los consumidores ya están bien acostumbrados a realizar transacciones y, estando al corriente de ello, pueden estar más dispuestos a explorar métodos alternativos si existen otros incentivos asociados a ellos ( como planes de fidelización).
“Fiel a su nombre, Volt está creando una red global electrizante para pagos A2A instantáneos, seguros y rentables. La sabiduría y la experiencia de los fundadores acumuladas en empresas de pagos transformadoras, junto con los talentosos empleados de la empresa, posicionan fuertemente a Volt para brindarles a los comerciantes y socios de pago la mejor solución de pago en su clase, tan rápida como un rayo, que deseaban y necesitaban. ”, dijo Eric Liaw, socio general de IVP, en un comunicado.
“A medida que más de 70 países, incluido EE. UU., hacen la transición a los sistemas RTP, los comerciantes están experimentando los inmensos beneficios de los pagos A2A instantáneos, seguros y rentables. Dado que el valor de los pagos A2A en transacciones de comercio electrónico alcanzará los $757 mil millones para 2026, Volt está bien posicionado para redefinir el futuro de los pagos a escala global”, agregó Angela Zhu, socia de IVP.