Bienvenido de nuevo a El intercambio, donde echamos un vistazo a las noticias fintech más candentes de la semana anterior. Si desea recibir The Interchange directamente en su bandeja de entrada todos los domingos, diríjase aquí ¡inscribirse! Esta semana profundizamos en las aspiraciones de IA de las empresas de gestión de gastos y en el crecimiento reciente de una fintech del Reino Unido.
Ambiciones de IA
Hubo un tiempo en que se decía en broma que todas las empresas se convertirían en fintech. Pero ahora cabe preguntarse: ¿todas las fintech se convertirán en una empresa de inteligencia artificial?
Esta semana, informamos sobre la nueva integración de Ramp con Copilot, la marca de tecnologías de inteligencia artificial generativa de Microsoft. La empresa de gestión de gastos dijo que ahora los usuarios de Microsoft Teams pueden utilizar el lenguaje natural para acceder al asistente inteligente de IA de Ramp desde su espacio de trabajo.
Por supuesto, Rampa no es la primera, ni la única, empresa de gestión de gastos que aprovecha la IA. Brex En septiembre lanzó Brex Assistant, un producto estrella de Brex AI. Además de automatizar la recopilación de información de gastos, Brex Assistant también puede hacer cosas como responder preguntas que los empleados tradicionalmente harían a sus equipos financieros, como cuánto pueden gastar por día en una ubicación fuera del sitio.
El codirector ejecutivo y cofundador de Brex, Henrique Dubugras, dijo a TechCrunch+ que cree que «esto es solo el comienzo del impacto de la IA al repensar desde cero la experiencia de los empleados y del usuario».
A principios de este año, Navan afirmó ser la primera empresa de viajes en integrar las API OpenAI y ChatGPT en su infraestructura y conjunto de productos.
La compañía dijo que estaba utilizando la tecnología de IA generativa para escribir, probar y corregir código con el objetivo de aumentar su eficiencia operativa y reducir los gastos generales. Además, a través de Ava, el asistente virtual de Navan, los administradores de viajes pueden personalizar las recomendaciones y aumentar la participación de los viajeros, afirman los ejecutivos.
Sin embargo, cabe preguntarse si aprovechar la IA no se trata sólo de mejorar la experiencia del cliente sino también de mejorar los resultados de las empresas. Es una pregunta válida, especialmente considerando los informes de que Brex experimentó un crecimiento más lento (de sólo el 1%, según The Information) en el tercer trimestre en comparación con el segundo.
Si bien Brex se negó a confirmar el informe de The Information de que obtuvo ingresos anualizados en el tercer trimestre de 283 millones de dólares, en comparación con 279 millones de dólares en el segundo trimestre y unos ingresos anualizados de poco menos de 200 millones de dólares, hay que tomar esta información con cautela. Brex probablemente experimentó un aumento en los ingresos relacionado con eventos después de la crisis del Silicon Valley Bank en marzo. Por lo tanto, el hecho de que haya crecido más lentamente en el tercer trimestre parece menos dramático que si no hubiera ocurrido un gran evento que le dio un aumento en el negocio. Los ingresos siguen aumentando en comparación con el año pasado y, según la empresa, también lo hacen los beneficios.
Un portavoz me dijo: “Examinar nuestro crecimiento año tras año cuenta una historia significativamente diferente y muestra cómo Brex se compara favorablemente en este mercado. En lo que va del año, tres de los principales impulsores de ingresos de Brex (ingresos por tarjetas, ingresos por diferenciales de depósitos e ingresos por Empower) están creciendo materialmente y hemos visto un crecimiento interanual de más del 80 % en ganancias brutas”. Empower, el producto de software de la compañía, ha experimentado un crecimiento de ingresos de casi el 50% este año, según Brex.
La compañía, que fue valorada por última vez en 12 mil millones de dólares, se negó a comentar sobre el momento de la OPI, que se rumorea que será en algún momento de 2025.
En agosto, Ramp recaudó 300 millones de dólares en una ronda de financiación codirigida por el patrocinador existente Thrive Capital y el nuevo inversor Sands Capital con una valoración posterior al dinero de 5.800 millones de dólares. En ese momento, la compañía dijo que había superado los 300 millones de dólares en ingresos anualizados.
Mientras tanto, Navan Según se informa, generó 300 millones de dólares en ingresos en 2022. Esa empresa (anteriormente llamada TripActions) fue valorada públicamente por última vez en 9.200 millones de dólares.
Además de competir entre sí, estas empresas compiten con proveedores heredados como Concur y Expensify. Por lo tanto, no sorprende que todos aprovechen la IA para ganarse a los clientes y hacer que sus operaciones funcionen de manera más eficiente. – Maria Ana
PD: Puedes escuchar a Alex Wilhelm y a mí profundizar en el tema en el último episodio de Equity aquí:
Una actualización sobre Wise
Hace poco hablé con Inteligente El CTO y director ejecutivo interino, Harsh Sinha, cuando estaba en la ciudad para la gran inauguración de la nueva oficina de la empresa en el Reino Unido en Austin. En caso de que no lo hayas oído, a Wise, conocido por facilitar los pagos transfronterizos, le está yendo bastante bien estos días. Recientemente informó que los ingresos crecieron un 22% año tras año en su segundo trimestre fiscal, a aproximadamente 314,7 millones de dólares. También vio sus ingresos aumentar un 51% año tras año a unos 420 millones de dólares. La compañía tiene más de 5.000 empleados en todo el mundo, 180 de los cuales están ubicados en Austin, donde busca aumentar su plantilla en un 50% durante los próximos 12 meses.
Con 16 millones de clientes, Wise ha sido rentable desde 2017, mucho antes de salir a bolsa en 2021, según Sinha.
Curiosamente, Sinha cree que parte del éxito de la empresa radica en el hecho de que «nunca entrega su producto de forma gratuita».
«Creemos que cobrar por su producto es algo que debe hacer, incluso si es 1 dólar», dijo a TechCrunch.
Sinha también compartió cómo Wise ha crecido con el tiempo al ir más allá de facilitar transacciones transfronterizas para brindar a los usuarios la capacidad de retener, gastar o enviar fondos en todo el mundo.
«Ahora puedes tener 50 monedas diferentes en Wise y funciona básicamente como un producto de cuenta», dijo Sinha. “Puedes recibir tu salario; puedes pagar tus facturas desde allí, puedes realizar domiciliaciones bancarias. Y básicamente la propuesta es para cualquiera que viva en múltiples monedas y que tenga un estilo de vida internacional”.
También destacó la velocidad de la oferta de Wise.
“Un ejemplo de la forma en que movemos dinero alrededor del mundo: puedes hacer una transferencia desde nosotros a Australia y llegará a la cuenta del destinatario en menos de 20 segundos. Los desafiaré a hacer eso con ACH hoy”, dijo Sinha. “Y lo hemos hecho construyendo una red que se conecta directamente a los sistemas de pago locales en todo el mundo. Y el 57% de nuestros pagos ahora en la red son instantáneos, menos de 20 segundos”. – Maria Ana
Noticias semanales
El periodista Manish Singh nos cuenta sobre la decisión del banco central de la India de implementar varias medidas para frenar el crecimiento del gasto de los consumidores. Las nuevas medidas son para préstamos personales no garantizados, tarjetas de crédito, préstamos de consumo duraderos otorgados por bancos y compañías financieras no bancarias. Esto se produce cuando los analistas de la industria informan que el 39% de los préstamos minoristas otorgados en el año fiscal 2023 se otorgaron a prestatarios que ya tenían cinco o más préstamos activos. Manish escribe que este ajuste afectará a las empresas emergentes en el negocio de otorgar préstamos. Habló con un fundador de fintech que dijo que reduciría el crecimiento “un poco”. Leer más.
El periodista Tage Kene-Okafor escribe sobre pila de pago despidiendo a 33 empleados en Europa y Dubai en medio del enfoque de la empresa de pagos africana en su continente de origen. Tage informa que la compañía mantiene presencia en Nigeria, Ghana, Kenia y Sudáfrica y ahora está realizando pruebas beta privadas en Costa de Marfil, Egipto y Ruanda como parte de sus esfuerzos de expansión. Leer más.
El editor Frédéric Lardinois desglosó el término “Operaciones financieras” en un artículo de esta semana en el que gigantes tecnológicos, incluidos AWS, Microsoft, Google y Oracle, se unen para hacer que el gasto en la nube sea más transparente. Esto se debe a que cada plataforma SaaS tiene sus propias definiciones y forma de hacerlo. Ingrese a la Fundación FinOps, un movimiento destinado a crear un mejor marco sobre cómo se rastrea e informa el gasto en la nube. Leer más.
La editora Sarah Pérez cubierta Venmo’La nueva característica de Google que permite a los usuarios dividir los gastos entre grupos. Lo interesante de esto es que para grupos, como clubes individuales, organizaciones comunitarias e incluso compañeros de cuarto, puedes deshacerte de las hojas de cálculo que usas actualmente y, en su lugar, realizar un seguimiento de todo a través de Venmo. Todos los miembros del grupo también pueden administrar los gastos, por lo que una sola persona no se queda con el rol. Sarah señala que es probable que esta nueva característica «canibalice la base de usuarios de aplicaciones de propósito único destinadas a organizar gastos grupales, como Splitwise». Leer más.
Tage Kene-Okafor de TC informa que efectivo anunció recientemente una asociación estratégica mejorada con Visa para impulsar el crecimiento y la inclusión financiera en todo el continente africano. Habiendo tenido una asociación establecida con Visa desde 2021 para la emisión de tarjetas, este acuerdo ampliado permitirá a Chipper utilizar la vasta experiencia e inversión de Visa en más áreas de su negocio, como licencias y marketing de productos. “Estamos encantados de anunciar nuestra colaboración ampliada con Chipper Cash. Esto profundiza nuestro apoyo a la creciente demanda de servicios financieros digitales en África e impulsa un impacto significativo en todo el continente”, dijo Meagan Rabe, directora senior de fintechs de Visa en África subsahariana. «Esperamos continuar nuestro trabajo con Chipper Cash para redefinir y ampliar los límites de la accesibilidad y conveniencia financiera». El anuncio se produce apenas dos meses después de que Chipper anunciara el lanzamiento de Chipper ID, la herramienta de incorporación y verificación basada en inteligencia artificial creada específicamente para el continente africano. Lea la cobertura anterior sobre Chipper Cash aquí.
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Dentro de la guerra entre Square y Cash App en Dorsey’s Block
A las empresas les encantan las tarjetas de crédito con recompensas. Esta startup hace que su lanzamiento sea fácil (consulte la cobertura anterior de TechCrunch de la ronda de $ 38 millones de Imprint).
Los grandes bancos están «estafando» a los estadounidenses, dice el director ejecutivo de Robinhood. Esto se produce cuando Robinhood vuelve a aumentar su tasa Robinhood Gold al 5% APY sobre el efectivo no invertido.
Dwayne Johnson se vincula con Acorns para el lanzamiento de la tarjeta de débito Mighty Oak
Financiación y fusiones y adquisiciones
Como se ve en TechCrunch:
Conozca Tanda, su red amigable de préstamos y ahorros para el vecindario
Visto en otros lugares:
La búsqueda de alquiler prioritaria para el consumidor de Dwellsy genera una ronda inicial de 11,5 millones de dólares
Puzzle obtiene 30 millones de dólares para una revolucionaria plataforma de contabilidad impulsada por IA
Happy Money anuncia nueva financiación
Defacto: la fintech francesa obtiene una extensión de financiación de Citi Ventures (conozca la historia del origen de Defacto y más en la cobertura anterior de TechCrunch).
Créditos de imagen: Bryce Durbin