Lai Ching-te, quien ganó las elecciones presidenciales de Taiwán el sábado pasado, se enfrentará a una encrucijada en la industria tecnológica del país cuando asuma el cargo en mayo.
La administración de Lai será el tercer mandato del Partido Democrático Progresista en Taiwán, y se espera que continúe el trabajo de su predecesora, Tsai Ing-wen, en lo que respecta a apoyar uno de los mayores motores económicos y las exportaciones más valiosas del país: su industria de semiconductores. Pero Lai ha hablado varias veces sobre los chips de Taiwán sin exponer políticas específicas, y es posible que tenga que adaptarse a medida que la industria se vuelve cada vez más vulnerable a la geopolítica.
Lai también se ha comprometido a crear 20.000 puestos de trabajo en cinco años, pero ha dado pocos detalles sobre cómo planea lograrlo. Lai hizo comentarios apasionados sobre la industria de chips de Taiwán después de su victoria el sábado que parecen dejar claro que el principal enfoque tecnológico de su administración estará en los semiconductores. Eso tiene sentido, dada su enorme importancia para Taiwán y la cadena de suministro de chips del mundo. Por ejemplo, TSMC por sí sola representa el 60% de la capacidad de fundición mundial. La industria de semiconductores de Taiwán fortalece la posición global del país, una pequeña isla con una población de 23 millones. Y, en particular, el bienestar de la economía de Taiwán está estrechamente relacionado con el desempeño de su industria de semiconductores.
En su discurso de aceptación, Lai dijo que «seguiría ayudando al desarrollo de la industria de los semiconductores», y añadió que esto también beneficiaría a la economía mundial.
La mención de Lai de los chips de Taiwán fue suficiente para provocar un aumento en las existencias de chips. Destacó en particular la importancia de TSMC para el mundo, algo que Paul Triolo, socio asociado y líder de política tecnológica de Albright Stonebridge Group, aplaudió.
«Lo más importante fue que fue el tema central de su discurso, y lo he estado argumentando durante mucho tiempo, que Taiwán y TSMC son activos globales», dijo Triolo.
Existe un precedente de que Lai esté dispuesto a promulgar políticas favorables a la industria de los semiconductores en lugar de limitarse a hablar con tópicos. Mientras se desempeñaba como alcalde de Tainan, en el sur de Taiwán, Lai ayudó a establecer una planta de TSMC en un parque científico.
Pero, ¿qué puede hacer realmente Lai por la industria de los semiconductores? Taiwán ha proporcionado a TSMC y otras empresas subsidios fiscales y otros beneficios, pero está empezando a quedarse atrás de otros países que ofrecen financiación y exenciones fiscales más generosas. El analista jefe de SemiAnalysis, Dylan Patel, dijo que se espera que Lai continúe proporcionando a las empresas de chips subsidios y un trato favorable según las leyes de protección ambiental de Taiwán. Pero al mismo tiempo, Taiwán está tratando de ponerse al día con lugares como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y, por supuesto, China. Patel señala que Estados Unidos ha asignado 52 mil millones de dólares a su industria de chips, mientras que China otorga subsidios a los semiconductores para la compra de herramientas y edificios de apartamentos para sus trabajadores.
En Taiwán, existe la ventaja de una carga fiscal más baja, pero “eso es todo”, dice Patel. “No hay nada como lo que Estados Unidos y China han promulgado y estás como luchando con las manos atadas a la espalda”, ya que Taiwán es un país pequeño con una economía pequeña.
Otra barrera es que, aunque la industria de los semiconductores es importante para la economía de Taiwán, la mayoría de la gente no trabaja en ella. Lai tiene que mantenerlos contentos gastando en otras cuestiones internas, especialmente porque no ganó por un mandato fuerte (Lai obtuvo el 40% en una carrera a tres bandas con Hou Yu-ih del Kuomintang y Ko Wen-ih del Partido Popular de Taiwán). je).
«La mayoría de la gente del país no trabaja en la industria de los semiconductores, a pesar de que es el alma de la economía», dice Patel. “Así que obviamente no va a ser popular, especialmente para el tipo de gente descontenta que le dio al PPD ese margen de victoria. Creo que les va a resultar muy difícil invertir mucho dinero en la industria de los semiconductores”.
Chris Miller, autor de “Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology”, también cree que el gobierno taiwanés no va a ganar la carrera por los beneficios.
“Es muy difícil ganar una carrera por los subsidios con el gobierno chino, por lo que lo ideal sería no seguir ese camino. Taiwán tiene una economía mucho más pequeña, por lo que es aún más difícil”, afirma. Pero un beneficio que tiene Taiwán son los costos más bajos, no sólo por los salarios, sino también por la forma en que se desarrolló su infraestructura y ecosistema.
Una forma en que la administración de Lai puede ayudar es fomentando el talento en semiconductores. “Es una mezcla de educación. ¿Tiene los programas adecuados en las universidades y luego tiene las vías de prácticas adecuadas desde estudiantes universitarios a empresas? Y esas son dos cosas en las que los gobiernos pueden centrarse”, afirma Miller.
En el frente geopolítico, Lai se ocupará de muchas cosas en lo que respecta a los chips.
“La complicación aquí con los semiconductores de Taiwán es que está la industria, el problema de la cadena de suministro global y luego la superposición geopolítica del conflicto entre Estados Unidos y China, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, las relaciones entre Estados Unidos, China y Taiwán”, dice Triolo. “Entender todas esas cosas juntas es importante. Creo que Lai ocupa una posición única aquí debido a sus antecedentes. Realmente parece entender esto mejor. Parece tener una comprensión muy visceral de eso porque ocupó puestos antes de apoyar a la industria”.
En una entrevista de agosto de 2023 con Bloomberg, Lai dijo que saludaba la expansión de TSMC, que tiene fábricas en Taiwán, EE. UU. y China, en otros países, y que no impediría que el fabricante de chips construyera más instalaciones en el extranjero si fuera elegido. Su razón fue que la industria de chips de Taiwán tiene la “responsabilidad de retribuir a la comunidad internacional”, pero esto puede aliviar las preocupaciones sobre la dependencia de la industria tecnológica internacional de las instalaciones de TSMC en Taiwán.
La concentración de la fabricación de chips en Taiwán se ha convertido en una cuestión política, tanto fuera como dentro de Taiwán. Antes de que comenzara la construcción de la fábrica de TSMC en Arizona, hubo controversia ya que algunos taiwaneses la vieron como un intento de alejar la industria de semiconductores de Taiwán de la isla.
A medida que la fábrica se acerca a su finalización, Triolo dice que TSMC y, por extensión, Lai y el gobierno de Taiwán podrían recibir presión del gobierno de EE. UU. para crear nodos más avanzados en Arizona.
«Ya están trabajando en dos nanómetros o menos, por lo que podría haber mucha presión política para que TSMC haga al menos algo de fabricación avanzada de nodos y eso va a ser realmente difícil», dice. Triolo también señala que la fábrica de TSMC en Arizona ha tenido problemas debido a diferencias culturales, la búsqueda de contratistas locales calificados y grandes sobrecostos inesperados.
«Creo que una crítica más válida es si esto distrae a TSMC y requiere mucha atención», dice. “En última instancia, probablemente será bastante difícil hacer que esas instalaciones sean rentables y funcionen comercialmente. Creo que es una crítica más válida que si va a vaciar la industria. [in Taiwan]por lo que Lai tendrá que considerar la deslocalización de las instalaciones de TSMC y decidir cuánto quiere permitir el gobierno”.
Los partidarios de construir fábricas de TSMC en más países a menudo citan los riesgos de tener la mayor parte de la producción mundial de chips en un solo lugar, especialmente cuando Taiwán es propenso a desastres naturales como terremotos y potencialmente vulnerable a ataques de China.
«Hay mucho sensacionalismo, pero creo que la preocupación básica es válida», dice Miller. “Algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Apple, operan en TSMC. Podría haber un terremoto muy grave en Taiwán, por lo que creo que querer una huella más diversificada tiene mucho sentido”.
La administración de Lai también necesita lidiar con el actual desacoplamiento de las industrias tecnológicas de China y Estados Unidos, impulsado en parte por las sanciones de Estados Unidos contra China en materia de chips. El gobierno taiwanés también ha tomado medidas como las establecidas por su Consejo de Seguridad Nacional para reducir las filtraciones a China sobre tecnologías importantes, incluidos los semiconductores.
Miller dice que la industria de chips de China se fortalecerá debido a la cantidad de dinero que China ha invertido en su industria de chips durante la última década.
«Tiene grandes implicaciones para las empresas taiwanesas porque China no tiene intención de comprar productos taiwaneses en lugares donde China pueda producir tecnología comparable», dice Miller. “Las empresas taiwanesas deben asegurarse de estar lo suficientemente por delante de las empresas chinas. Eso es un desafío porque China es un competidor económico capaz, por lo que plantea un desafío continuo para las empresas taiwanesas tanto en la fabricación como en el diseño de chips”.
Por otro lado, Patel cree que China todavía está efectivamente excluida de los chips avanzados. «Taiwán podrá seguir manteniendo ese tipo de monopolio que tiene en el mercado», afirma.
A pesar de los desafíos que enfrenta la industria de semiconductores de Taiwán, Triolo señala que su reconocimiento internacional ha crecido significativamente desde que Tsai llegó al poder hace ocho años. Esto se debió en parte a la escasez de semiconductores que comenzó durante la pandemia, pero también a que la gente se volvió más consciente de la concentración de la industria en Taiwán. Para Lai fue especialmente importante hablar sobre los semiconductores taiwaneses después de ganar debido a su importancia geopolítica.
“No es sólo un problema local. No es sólo un problema de Asia”, afirma. “Es de interés para el mundo. Creo que es realmente importante que haya dicho eso en su discurso”.